در دوران پیش از یکپارچگی چین، پادشاه چین همسر صیغه‌ای خود را به یک قلمرو رقیب می‌فرستد تا برای یک توطئه سیاسی یک آدم‌کش اجیر کند، اما با افزایش بی‌رحمی‌های پادشاه، این زن وفاداری خود را در خطر می‌بیند.

یک باستان شناس چینی بنام “جک” ( جکی چان ) رویاهایی مرموز از قرون گذشته می بیند که در آنجا او بعنوان یک جنگجوی بزرگ زندگی متفاوتی داشته است…

وقتی قبایل وحشی میهن او را تهدید می‌کنند، مولان شجاع و باهوش خود را به شکل یک سرباز مرد درمی‌آورد تا به جای پدر پیرش به ارتش ملحق شود. شجاعت فوق‌العاده این جنگجو او را در صحنه‌های نبرد قدرتمند و استراتژی‌های بی‌رحمانه جنگی پیش می‌برد. مولان در حالی که به یکی از ارزشمندترین رهبران کشورش تبدیل می‌شود، دوستان عزیزی را با شمشیر دشمن از دست می‌دهد؛ اما آیا او می‌تواند پیش از فاش شدن رازش، در این جنگ پیروز شود؟

ژو یو، یک هنرمند سفالگر در شمال غربی روستایی چین، رابطه عمیقی با چن چینگ، شاعری خجالتی و حساس دارد. او هر آخر هفته با قطار سفری طولانی را طی می‌کند تا با او عشق‌بازی پرشوری داشته باشد و اشتیاقش سیری‌ناپذیر به نظر می‌رسد. تا اینکه یک روز با ژانگ چیانگ، دامپزشکی لذت‌جو آشنا می‌شود و رابطه‌ای پرحرارت را آغاز می‌کند که او را به ایستگاه قطار دیگری و سطح دیگری از شهوت می‌کشاند. او که با نیروی عشق و هوس به پیش رانده می‌شود، در تونل تاریک بی‌بازگشتی قدم می‌گذارد.